民生证券股份有限公司吕伟,杨立天近期对盛邦安全进行有计划并发布了有计划证据《2024年三季报点评：网罗身份认证+卫星安全+军工IT构建事迹强盛拐点》，本证据对盛邦安全给出买入评级，刻下股价为35.27元。

　　盛邦安全(688651)　　事件：公司于2024年10月31日发布三季报。2024Q3公司竣事商业收入0.48亿元，同比增长19.91%；归母净利润-0.16亿元；扣非归母净利润-0.19亿元；毛利率73.49%，同比增长3.33pct。2024年前三季度公司竣事商业收入1.43亿元，同比增长7.55%；归母净利润-0.35亿元；扣非归母净利润-0.43亿元；毛利率75.32%，同比增长3.38pct。　　网罗身份认证+卫星安全+军工IT构建事迹强盛拐点。公司于10月11日在投资者往来平台公开示意，公司在委果身份接入彀关和委果身份办事平台方面有练习的时间和产物，不错在网罗身份认证等业务场景中发达作用；字据10月16日财联社的专访，公司副总裁袁总将公司界说为网罗数据金钱的“提供者”和“保险者”的双重变装，在数据时间、数据哄骗和数据安全方面为各行业客户提供产物和治理决策；公司策略收购卫星通信加密厂商天御云安，共同开拓卫星安全限制，发布了包括DayDayMap大家网罗空间金钱测绘平台、卫星互联网安全治理决策等多款篡改产物和治理决策等体现了于卫星安全限制的深化布局；网罗空间舆图等产物面向额外行业，信息扶持军队设立等事件有望灵通业务第二增长弧线。　　抓股蓄意或展现管理层对事迹拐点的信心。公司于9月19日职工抓股蓄意草案中设定了具体的事迹窥探贪图，即以2023年商业收入为基数，2024年度商业收入增长率达到30%或以上，这一贪图值（Am）为30%，而触发值（An）为21%。标明公司管理层对公司明天发展的信心，通过设定具体的事迹贪图，莳植激励与管理机制，激励职工从而确保公司事迹的抓续增长。　　投资提倡：本次调解“网证”轨制有望激发个东说念主信息认证逻辑全面改变，内容再造身份认证市集：委果认证斥地+托管平台有望成为0到1的全新增量空间，咱们预测盛邦安全2024-2026年收入分散为3.81、5.03、6.80亿元，EPS分散为0.81、1.26、1.90元，2024年11月1日市值对应PE分散为43X、28X、19X，保管“推选”评级。　　风险教唆：外部环境不细则性；时间研发不足预期；行业竞争加重风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据诡计，中邮证券孙业亮有计划员团队对该股有计划较为深入，近三年预测准确度均值为75.31%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6800万，字据现价换算的预测PE为39.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；以前90天内机构贪图均价为32.0。

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